专利代理师除了基本的检索、撰写、答复等任务之外，有时需要根据市场人员的需求进行相应的业务支持，常见的业务支持内容包括专利知识培训和专利挖掘，以下从这两个方面展开描述：专利培训的内容主要根据客户需求确定，常规内容包括专利基础知识、专利布局、专利挖掘、专利交底书撰写等。专利基础知识通常可从申请专利的目的、专利类别、不同专利类别之间的差异、专利申请流程几个方面展开描述，并且可根据客户对专利的了解程度对专利基础知识包含的内容适当进行调整，例如客户先前已经接受过专利基础知识的培训，此处可保留专利申请流程等，便于引出后续章节的内容。可先对专利布局的概念进行介绍，例如专利布局是对专利申请的周密规划和统筹安排，通过对专利申请时间、地域和途径的选择、专利保护内容的谋划等，有策略地部署形成多个专利。接下来可对专利布局的类型进行介绍，例如分为保护式布局和对抗式布局。保护式布局可分为四个方向：强化保护、扩展保护、迷惑保护和延续保护；对抗式布局可分为包绕式专利布局和组合式专利布局，分别对不同的布局方式进行介绍。最后可进行专利布局的思路总结，例如从技术、地域、产品、时间四个维度进行布局。由于此部分概念性内容较多，可适当少放文字，通过将文字替换为图片的方式减少听者的厌倦感。与此相对的，需要预先记住图片对应的内容，在正式培训前多练习即可。可先对专利挖掘的概念进行介绍，例如专利挖掘是从创新成果中提炼出的具有专利申请和保护价值的技术创新点和方案。接下来可介绍专利挖掘的方式，并按照不同专利挖掘方式进行相应案例说明，例如将专利挖掘方式分为发现问题型和方案拆解型，发现问题可从研发测试、业务运营、客户需求、行业发展趋势、同问题异构思等角度出发，方案拆解可从软硬件、技术问题/技术效果、模型处理时段等角度出发，可对每个角度进行相应案例的选取，通过对案例的讲解，使得挖掘过程更加通俗易懂。选取案例时，若客户要求需要结合客户公司的案例或客户已申请专利数量较多，则从客户已申请的案例中挑选合适的案例，反之，可从平时撰写的案件中进行选取，以免重新熟悉新方案，节省准备时间。专利挖掘的方式介绍完之后，可介绍专利挖掘过程中可能存在的误区，例如拿“现有技术”作为专利技术、对项目不做细分、低估/高估自己的工作、非技术方案作为挖掘对象等，对每种误区对应介绍，可在介绍过程中结合代理师工作过程中遇到的情况进行说明，便于听者更好的理解。 交底书撰写主要从现有技术、技术问题、技术方案、技术效果四个方面进行介绍，介绍内容可包括各方面的实际含义，以及撰写时的注意点等。介绍完理论知识后，可对着交底书模板再次对应介绍，并且在条件允许的情况下，可从客户已经提供的交底书中选取一份撰写质量较高和撰写质量较差的交底书，在隐去关键信息后进行展示，便于加深印象。1.客户需求不固定，因此可能存在之前没接触过或者接触较少的培训内容，此时可以向领导同事求助或者去网上搜集学习相关资料，网上搜集时国知局免费提供的讲座是很好的资料来源。2.在正式培训前，可对着已完成的PPT进行预先练习，将培训内容先整理成文字等形式的稿子，首次练习时可直接读稿子，随着练习次数增加逐渐脱稿，并且在练习过程中逐渐调整拗口以及实在记不住的部分，保证所有内容都是自己可以完全理解，这也是避免后续听者在进行提问时无法解答。专利挖掘根据实际情况可分为沟通挖掘和文件挖掘，沟通挖掘为与发明人进行沟通的过程中进行方案的总结；文件挖掘为根据客户提供的文件，例如整个系统的介绍资料等，进行方案总结。在沟通挖掘的过程中，通常由一个或多个发明人介绍自己负责的项目或自身把握不准是否可申请专利的提案，介绍方式包括纯口述、简单画图描述、对照资料描述等，在发明人介绍的过程中可实时进行记录，将存在疑问的点标注，在合适的打断时机或等待发明人介绍完成后进行提问。 在时间允许的情况下，可现场对可专利点进行总结，并根据代理师自身的经验排除部分新创性较低的方案，将排除后的方案进行记录，记录内容可包括方案名称、方案关键点、方案待补充资料和方案负责人，其中，方案名称可与发明人共同拟定，便于发明人后续补充方案时及时回忆起方案内容；方案负责人则是当发明人人数过多时，便于后续交底书撰写任务分配时迅速找到对应的负责人。在文件挖掘的过程中，主要是对文件进行研读，忽略其中具有宣传性的描述词，关注其中与实际技术相关的部分，从而进行方案的拆分与总结。对于方案较多的客户，还可采用文件挖掘与沟通挖掘相结合的方式，这对客户配合的要求较高，主要流程包括：由客户先提供专利提案点及对应的简单介绍，由代理师进行初步筛选保留部分新创性尚可的提案点，再与客户就每条提案点分别进行沟通，根据沟通结果再次进行筛选，客户对最后保留的提案点撰写相应的交底书，从而相对提高专利申请的授权概率。1.在对挖掘专利点的新创性判断时主要依赖专利代理师的工作经验，现场实在拿不准时，可在挖掘结束后进行简单检索。 2.现场挖掘时如遇方案新创性较低时，可委婉进行说明，避免发明人对专利授权的期待值过高，说明方式可以从专利角度进行说明，并且说明可以通过其它方式，例如软著等方式进行保护等。在专利培训的过程中可以更好地了解之前可能较为模糊的理论知识，对代理师的撰写以及与客户的沟通都有较大的提升，在专利挖掘的过程中也能培养快速理解方案的能力，因此业务支持除了是工作需求外也是提升自身能力的一种渠道。在业余时间也可主动学习相关知识，扩充自己的知识储备，这样才能为客户提供更好的专利服务。同时，无论是专利培训和专利挖掘，都是熟能生巧的过程，随着业务支持次数的增加、业务支持客户的改变，每一次业务支持都或多或少增加一些经验，从而更好地应用到下一次业务支持中，从而不断提高自己的业务支持质量和水平。
作者：品源专利代理有限公司 倪焱
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